Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, переживающая трудный период после перелома лодыжки в Нью-Йорке 1965 года, временно живёт у подруги. Она пытается справиться с болью и неудачами на прослушиваниях. После очередного отказа, решив отомстить режиссёру, она теряет сознание на улице. Её спасает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают её жить рядом с ними в престижном доме. Жизнь начинает налаживаться, и карьера Терри идет в гору, но после странного события она неожиданно узнаёт о своей беременности.