1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант работал на немецкую разведку во время войны. С помощью оставшихся членов белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также информатора в милиции, он замышляет разрушить город, планируя взрывы пяти знаковых объектов, включая Большой дом. В молодости Широков, будучи оперативным сотрудником НКВД, вместе с наставником Еремеевым уже предотвращал подобный план, но тогда Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинематографиста. Выясняется, что он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
