Люди и демоны ведут постоянную войну. Человечество овладело магическими артефактами, позволяющими вызывать сверхъестественные силы для борьбы с демонами. Магов, управляющих этой силой, называют повелителями демонов. В один из судьбоносных моментов один из таких магов встречает сироту, случайно проглотившего магический артефакт. Несмотря на их различия, им предстоит объединить усилия для раскрытия заговора Мастера демонов.