1927 год. Транссибирский экспресс. Внутри поезда перемещаются секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради ценностей. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.