После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для выбора нового лидера католической церкви. Организацией процесса занимается кардинал Лоуренс. В ходе подготовки он обнаруживает неприятные тайны о ключевых кандидатах, что может существенно изменить исход выборов и подорвать основы церкви.