В городе N несколько молодых людей задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Следствие продолжает работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Интригующий холодный интерес девушки захватывает его. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с момента возвращения Раевского с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить общение и знакомит его со своей компанией.
В их обсуждениях — философские вопросы, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. В разговоре появляется оружие, а первая кровь проливается, как бы случайно. В шутку создается игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир. Название выбирается из терминологии каббалы: «Клипот».
