В тихом городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин. Следователь Кира Карелина начинает подозревать маньяка. В это время психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается на родину и случайно оказывается вовлеченным в расследование. Каждый из них выдвигает свою версию событий. Кто из них окажется прав и сможет ли кто-то остановить хитроумного убийцу?