1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывается в Анапу для поддержки авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают советский истребитель Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказывается в этом бюро. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает уверенность в себе и надеется снова попасть на фронт, в свой полк.