1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не подозревает, что вскоре станет частью работы КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для достижения цели они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он соблазнится на приманку.
