Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя. После неудачной операции, в которой погиб агент, он начинает подозревать наличие предателя в своем отделе. Устюжанина отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, он уезжает в удалённую деревню к своему коллеге, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о таинственных исчезновениях своих предшественников.
