В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя, которое сталкивается с постоянной угрозой со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицины. Вождь, не обладающий достаточным опытом и зрелостью, стремится завоевать доверие своих соплеменников, стараясь отвлечь их от жестоких реалий жизни, с которыми он не может справиться. Однако на соседнем солнечном берегу находится более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав трудностей существования, сбегает к ним. К его удивлению, там его принимают, предоставляя жилье и женщину.
