Осень 1989 года. Огромная империя на грани коллапса, и скоро это может привести к катастрофическим последствиям. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, где пересекутся интересы разведок разных стран.