Артур, незаконнорожденный сын короля Утера Пендрагона, вынужден покинуть родину после трагической гибели брата в бою с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём племени и не стремится вернуться на родину. Тем временем король умирает, что открывает путь заговорщикам, желающим захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться и восстановить порядок.