Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. В четырех новеллах раскрываются судьбы великих мастеров: Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. Каждое произведение, от «Утра в сосновом лесу» до «Демона поверженного», связано с уникальными историями, в которых пересекаются жизни персонажей и их создателей. Как сложилась судьба мальчика из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов был одержим призраками? И какую роль сыграл «Демон поверженный» в жизни Врубеля?
