Каннам, 1995 год. Член криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен запретом на наркотрафик и захватывает власть, убивая своего босса. В результате этого инцидента погибает его лучший друг Тхэ-хо. Бизнес Ги-чхоля стремительно развивается — организовано наркопроизводство, начались отгрузки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Полицейский внедряется в организацию под видом кузена Тхэ-хо, в то время как у банды нарастает конфликт с руководством из Пусана.