Воевода Белогор переживает утрату братьев по оружию и решает оставить службу, выбрав жизнь в отдаленном остроге Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым — от простого человека до князя. Младший витязь Агафон, полон дерзости и амбиций, постоянно создает проблемы для своих старших товарищей, стремясь продемонстрировать свою храбрость в бою. Загадочный Варун, обладая рассудительностью и любовью к природе, понимает язык животных, но его внушительная фигура и замкнутость вызывают у местных подозрения, и они считают его чужаком.
