Попцов, благодаря хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам, долгие годы избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумифическим персонажем — неуловимым демоном, от которого нет спасения. Однако оперативники под руководством Ковалёва, преодолевая сложные жизненные испытания, выходят на след убийцы. Их упорство и профессионализм останавливают конвейер смерти, положив конец преступлениям Попцова.